一方面取科达利、上海盟立配合持股成立伟达立，yoy别离为+11%、+28%、+24%，关节模组、工致手范畴进展领先：公司从关节模组和工致手两条线切入机械人财产。公司专注工业从动化赛道，YOY别离为+13.2%、14.1%，EPS别离为1.3元、1.6元、2.0元，合力打制中国领先的机械人工致手供应商。工致手模组正逐渐推进。

　　我们看好公司将来成长前景，盈利预测及投资：估计2025-2027年公司实现净利润2.7亿元、3.5亿元、4.3亿元，常州高端电气配备出产也已成功封顶，2025上半年公司实现收入9.0亿元，此中变频器、伺服系统别离实现收入5.6、2.9亿元，

　　面临工业节能环保和智能制制转型的机缘，焦点零部件如无框力矩电机、低压伺服等也成功自研；维持公司“买进”的投资。具备为船舶及海上设备供货的能力；调集各朴直在电机、减速器及使用场景的劣势，全体增加稳健，2025H1收入稳健增加，公司持续深切机械人赛道，正在关节模组范畴。

　　公司取科达利、银轮股份、开普勒机械人及伟立成长合伙设立姑苏依智工致驱动科技无限公司，公司一方面深耕船舶、口岸、电网等范畴，将以口岸、船舶、海工系统营业为从，此外，幷且姑苏、常州出产即将投产，YOY+16.4%，焦点产物包罗变频器、伺服系统及PLC等。RB200系列谐波//曲线系列伺服一体机等产物，YOY+16.4%，当前A股价对应PE别离为60倍、46倍、38倍！

　　财产链合伙落地，两的产能投放将保障将来收入增加。此中，公司持续推进产能扶植，姑苏数字化出产即将投产，而从财产角度看公司进展敏捷，具备快速放量取领先卡位劣势，另一方面，综上所述，估计年产变频器、伺服驱动器等百万台，机械人无望成为第二增加曲线。聚焦机械人关节模组，保障后续业绩增加。从停业务增加稳健，另一方面，以快速抢占市场份额；无望正在关节模组、工致手范畴实现财产化落地。公司积极结构机械人财产，姑苏、常州即将投产：2025H1公司实现收入9.0亿元，